機能別マニュアル
活動予定
活動予定一覧画面：
活動予定を検索、参照、登録等する際の基本となる画面です。
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(1) 新規ボタン
活動予定を新しく登録するボタンです。(活動予定登録画面参照) -
(2) 一覧表示/詳細表示タブ
活動予定一覧画面と活動予定詳細画面を切り替えて表示するタブです。 -
(3) 検索条件を入力する領域です。
自社担当者 ユーザ/マイグループ/組織を指定し検索することができます。ユーザ 自社担当者を直接指定して活動予定を検索することができます。 マイグループ 選択したマイグループ配下のユーザが自社担当者になっている活動予定を検索することができます。 組織 選択した組織配下のユーザが自社担当者になっている活動予定を検索することができます。 案件 案件を指定して活動予定を検索することができます。 顧客企業 顧客企業を指定して活動予定を検索することができます。 顧客参加者 顧客参加者を指定して活動予定を検索することができます。 活動種別/詳細 活動種別/詳細を選択して条件の絞り込みができます。 報告ステータス 報告ステータスを選択して条件の絞り込みができます。 開始日時 開始日時の範囲を指定して条件の絞り込みができます。 -
(4) 検索結果が一覧表示される領域です。
・1ページに表示される件数、ソート順を変更することができます。
・一覧内の「
詳細」ボタンをクリックすると、活動予定詳細画面が表示されます。
活動予定詳細画面：
活動予定の内容が表示される画面です。
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(1) 新規ボタン
活動予定を新しく登録するボタンです。(活動予定登録画面参照) -
(2) 一覧表示/詳細表示タブ
活動予定一覧画面と活動予定詳細画面を切り替えて表示するタブです。 -
(3) 活動実績登録/活動実績参照ボタン
活動実績登録 表示されている活動予定に対する活動実績がまだ登録されていない場合に表示されます。
クリックすると活動実績を登録することができます。(「活動実績登録画面」参照)活動実績参照 表示されている活動予定に対する活動実績が登録済の場合に表示されます。
クリックすると活動実績の内容を確認することができます。 -
(4) 編集ボタン
表示されている活動予定の内容を編集するボタンです。(活動予定編集画面参照) -
(5) 削除ボタン
表示されている活動予定を削除するボタンです。(活動予定削除画面参照) -
(6) 活動予定の内容が表示される領域です。
自社担当者、案件、顧客企業、顧客参加者、自社参加者については名前をクリックすると詳細を確認することができます。
活動予定登録画面：
スケジューラと連動し、活動予定を新しく登録する画面です。
| 自社担当者 | 「 選択」ボタンをクリックして、ユーザ選択ウィンドウで自社担当者を選択します。 |
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| 管理組織 | 「 選択」ボタンをクリックして、組織選択ウィンドウで管理組織を選択します。 |
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| 活動種別/詳細 | 活動種別と活動の詳細を選択します。 | ||||
| 案件 | 「 選択」ボタンをクリックして、案件選択ウィンドウで案件を選択します。案件を選択すると、顧客企業欄に案件の顧客企業が、顧客参加者欄に案件の顧客担当者と顧客関係者が自動で入力されます。 |
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| 顧客参加者 |
顧客参加者を選択(複数可)します。
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| 顧客企業 | 「選択」ボタンをクリックして、顧客企業選択ウィンドウで顧客企業を選択します。 |
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| 商談時間 | 商談にかかる時間を入力します。 | ||||
| 予定詳細 | 活動予定の詳細を入力します。 |
削除 保存ボタンをクリックすると、活動予定が保存され、スケジュール登録画面が表示されます。
スケジュール登録画面での登録内容については、「スケジュール登録画面」を参照してください。
※活動予定登録画面で保存した後、スケジュールの登録が完了するまでは、活動予定として有効な情報とはなりませんので、ご注意ください。
活動予定編集画面：
活動予定の内容を編集する画面です。活動予定登録画面と同様に入力します。
登録時と同様に、保存ボタンをクリックすると、活動予定が更新され、スケジュール更新画面が表示されます。
スケジュール更新画面での入力内容については、「スケジュール更新画面」を参照してください。
※活動予定編集画面で保存した後にスケジュールの編集をキャンセルしても、活動予定の情報は更新されますので、ご注意ください。
活動予定削除画面：
活動予定を削除する画面です。
スケジュールを削除する時に表示される画面と同様の画面となります。機能についての説明は送信先選択＆コメント入力画面を参照してください。活動予定を削除すると、関連しているスケジュールも一緒に削除されます。
