SFAポータル

概要：


SFAを導入すると、自動的に「SFAポータル」が準備されます。
SFAポータルには以下のブロックのうち、利用可能なブロックが全て予め表示されています。
そのため、本画面をご利用頂く事でSFA全般の新着情報を俯瞰することが可能です。
なお、SFAポータルはBizcaの共通機能であるポータル機能を利用しておりますので、
ブロックの表示順変更、表示非表示の切り替え等のカスタマイズをすることが可能です。

ブロック表示：

訪問件数の一覧ブロック
所属部署のユーザごとの訪問件数を一覧表示するブロックです。
前月分及び当月分の活動実績(外勤)の件数を集計して表示します。
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一週間の活動予定ブロック
ログインユーザ(自分)の一週間分の活動予定を表示するブロックです。
  • (1)当日から一週間分の活動予定を日ごとに表示します。
    活動予定をクリックするとその詳細が確認できます
  • (2)活動予定登録ボタンです。
    新しい活動予定を登録します。(活動予定登録画面参照)
  • (3)スケジューラへのリンクです。
    新しいタブでスケジューラ(グループ/週)を表示します。
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今日の活動予定ブロック
所属部署の全ユーザの活動予定を表示するブロックです。
※このブロックは組織長に指定されたユーザのみ表示されます。
  • (1)当日分の活動予定をユーザごとに表示します。
    活動予定をクリックするとその詳細が確認できます
  • (2)活動予定登録ボタンです。
    新しい活動予定を登録します。(活動予定登録画面参照)
  • (3)スケジューラへのリンクです。
    新しいタブでスケジューラ(グループ/日)を表示します。
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未報告の活動予定一覧ブロック
ログインユーザ(自分)の未報告の活動予定を表示するブロックです。
  • (1)未報告の活動予定を一覧表示します。
    活動予定をクリックするとその詳細が確認できます
  • (2)活動予定管理へのリンクです。
    新しいタブで活動予定管理画面を表示します。
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部署内未報告の活動予定一覧ブロック
所属部署の全ユーザの未報告の活動予定を表示するブロックです。
※このブロックは組織長に指定されたユーザのみ表示されます。
  • (1)当日分の活動予定をユーザごとに表示します。
    活動予定をクリックするとその詳細が確認できます
  • (2)活動予定管理へのリンクです。
    新しいタブで活動予定管理画面を表示します。
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承認待ちの活動実績ブロック
ログインユーザ(自分)が承認する必要がある活動実績を表示するブロックです。
※このブロックは承認者に指定されたユーザのみ表示されます。
  • (1)承認する必要がある活動実績を一覧表示します。
    活動実績をクリックするとその詳細が確認できます
  • (2)活動実績管理へのリンクです。
    新しいタブで活動実績管理画面を表示します。
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お気に入り案件一覧ブロック
お気に入り登録した案件グループの案件を表示するブロックです。
  • (1)お気に入り登録した案件グループに含まれる案件が一覧表示されます。
    案件をクリックするとその詳細が確認できます
  • (2)案件グループ設定ボタンです。
    案件グループの設定を変更できます。(案件グループ設定画面参照)
  • (3)案件管理へのリンクです。
    新しいタブで案件管理画面を表示します。
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顧客要望ブロック
ログインユーザ(自分)の担当顧客要望を表示するブロックです。
  • (1)担当する顧客要望を一覧表示します。
    顧客要望をクリックするとその詳細が確認できます

    種別 アイコン 一覧表示例
    受付済 ○○に関する苦情
    対応中 ××に関する苦情
  • (2)顧客要望管理へのリンクです。
    新しいタブで顧客要望管理画面を表示します。
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部署内の顧客要望ブロック
所属部署の全ユーザの担当顧客要望を表示するブロックです。
※このブロックは組織長に指定されたユーザのみ表示されます。
  • (1)部署内の全ユーザの担当顧客要望を一覧表示します。
    顧客要望をクリックするとその詳細が確認できます

    種別 アイコン 一覧表示例
    受付済 ○○に関する苦情
    対応中 ××に関する苦情
  • (2)顧客要望管理へのリンクです。
    新しいタブで顧客要望管理画面を表示します。
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