機能別マニュアル

携帯Web版SFA-顧客担当者

概要：

携帯Web版SFA-顧客担当者は、携帯電話からWebアクセスして、SFAの顧客担当者を閲覧し、登録・編集を行います。

画面一覧：

顧客担当者一覧画面：

顧客担当者を一覧表示をする画面です。
顧客担当者一覧

  • (1)顧客担当者を一覧表示する領域
    顧客担当者を一覧表示する領域です。
    初期状態は、(2)の検索条件に指定されているとおり、ログインユーザが自社担当者である顧客担当者を表示します。
    a 顧客担当者名リンク リンクをクリックして、顧客担当者詳細画面を表示します。
    顧客企業名 顧客担当者の所属する顧客企業名を表示します。
    電話番号 顧客担当者の電話番号を表示します。
    携帯番号 顧客担当者の携帯番号を表示します。
    メールアドレス 顧客担当者のメールアドレスを表示します。
  • (2) 顧客担当者を検索する領域
    顧客担当者を検索する領域です。3つの検索条件から検索を実施します。
  • 顧客担当者名 顧客担当者名を入力します。
    顧客企業名 顧客企業名を選択画面より指定します。
    自社担当者 自社担当者を選択画面より指定します。
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顧客担当者詳細画面：

顧客担当者の詳細を表示する画面です。
顧客担当者詳細画面

  • (1) 各種ボタン
    編集リンク クリックして顧客担当者編集画面を表示します。
    ※編集リンクは上下にありますが、両方とも同じ動作となります。
  • (2) 顧客担当者情報の詳細を表示する領域
    顧客担当者情報詳細を表示します。以下リンク表示されている項目は、クリックして各詳細画面を表示します。
    顧客企業リンク クリックして、顧客企業詳細画面を表示します。
    電話番号リンク クリックして、電話番号に発信します。
    メールアドレス1/2リンク クリックして、メールアドレスを宛先としたメール作成画面を開きます。
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顧客担当者登録：

顧客担当者を新規登録する画面です。携帯版では、PC版と比べて入力できる項目が一部制限されています。
顧客担当者登録画面

  • 以下の入力項目があります。
    姓 姓を入力します。
    名 姓を入力します。
    かな（姓） かな(姓)を入力します(平仮名、英小文字)。
    かな（名） かな(名)を入力します(平仮名、英小文字)。
    顧客企業 選択ボタンをクリックして、所属する顧客企業を選択します。
    役職 代表電話番号を入力します。
    電話番号 電話番号を入力します。
    携帯番号 携帯番号を入力します。
    FAX番号 FAX番号を入力します。
    メールアドレス1 メールアドレスを入力します。
    メールアドレス2 メールアドレスを入力します。
    備考 備考を入力します。
    自社担当者 選択をクリックして、関連する自社担当者を選択します。初期値ではログインユーザが選択状態です。最大10人まで表示されます。
  • (1) メニューを選択するリンク
    リンクまたは携帯電話の番号キーを押して選択します。
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顧客担当者編集画面：

顧客担当者を編集する画面です。
※入力項目の内容は、「顧客担当者登録画面」と同様です。
顧客担当者編集画面

  • (1)メニューを選択するリンク
    リンクまたは携帯電話の番号キーを押して選択します。
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