携帯Web版SFA-活動予定

機能別マニュアル

概要：

携帯Web版SFA-活動予定は、携帯電話からWebアクセスして、SFAの活動予定を閲覧し、登録・編集・削除を行います。スケジュール機能と連携しており、登録・編集はスケジュールから開いた場合と同じ画面となります。

画面一覧：

活動予定一覧画面
活動予定詳細画面
活動予定登録画面
活動予定編集画面

活動予定一覧画面：

活動予定の一覧表示をする画面です。
携帯SFA活動予定一覧

(1)活動予定を一覧表示する領域
活動予定を一覧表示する領域です。
初期状態は、(2)の検索条件に指定されているとおり、3か月前から当日までのログインユーザの未報告ステータスの活動予定を表示します。

報告ステータス

活動予定の報告ステータスに応じて以下のマークを表示します。

	未報告の活動予定を意味します。
	報告済の活動予定を意味します。

活動予定の開始日時

活動予定の開始時刻/日を表示します。当日の場合は時刻、当日以外の場合は月日を表示します。

自社担当者

活動予定の自社担当者を表示します。

活動予定詳細リンク

リンクをクリックして活動予定詳細画面を表示します。案件プロセスと顧客企業名がリンクとして表示されます。

活動実績登録

リンクをクリックして活動実績登録画面を表示します。関連する活動予定情報が入力された状態となります。

(2) 活動予定を検索する領域
活動予定を検索する領域です。5つの検索条件を指定できます。
※自社担当者、案件、顧客企業のいずれか1つの条件は指定する必要があります。

自社担当者	自社担当者を選択画面より指定します。
報告ステータス	報告ステータスを指定します。選択肢は「全て/報告済/未報告」。
案件	案件を選択画面より指定します。
顧客企業	顧客企業を選択画面より指定します。
表示対象期間	表示対象期間として活動予定の開始日時の範囲を最大6ヶ月以内で指定します。

(3)メニューを選択するリンク
リンクまたは携帯電話の番号キーを押して選択します。

新規登録	「活動予定登録画面」を表示します。
活動実績一覧	「活動実績一覧画面」を表示します。
活動実績下書き一覧	「活動実績下書き一覧画面」を表示します。
スケジューラ	「スケジューラトップ画面」を表示します。
SFAトップ	「SFAトップ画面」を表示します。

トップへ

活動予定詳細画面：

活動予定の詳細を表示する画面です。スケジュール情報と活動予定情報とを1つの画面に表示します。
携帯SFA活動予定詳細

(1)報告ステータスと各種ボタン
報告ステータスや状況に応じて各リンクを表示します。

報告ステータス	報告ステータスに応じて【未報告】【報告済】を表示します。
活動実績登録リンク	報告ステータスが未報告の場合のみ、活動実績登録リンクを表示します。クリックして活動実績登録画面を表示します。
編集・削除ボタン	編集ボタンをクリックして、活動予定編集画面を表示します。削除ボタンをクリックして、活動予定削除確認画面を表示します。

(2) 活動予定、スケジュール情報の詳細を表示する領域
活動予定、スケジュール情報の詳細を1つの画面に表示します。

自社担当者	活動予定の自社担当者名を表示します。
タイトル	スケジュールに登録されたタイトルを表示します。
開始日時	スケジュールに登録された開始日時を表示します。
終了日時	スケジュールに登録された終了日時を表示します。
活動種別/詳細	活動予定に登録された活動種別/詳細を表示します。
予定詳細	活動予定に登録された予定詳細を表示します。
案件	活動予定に登録された案件名を表示します。リンクをクリックして案件詳細画面を表示します。
案件プロセス	活動予定に登録された時点の案件プロセスを表示します。
顧客企業	活動予定に登録された顧客企業名を表示します。リンクをクリックして顧客企業詳細画面を表示します。
顧客参加者	活動予定に登録された顧客参加者の人数と参加者名を表示します。参加者名リンクをクリックして顧客担当者詳細画面を表示します。最大10人まで表示されます。
自社参加者	スケジュールに登録された自社参加者の人数と参加者名を表示します。最大10人まで表示されます。
設備	スケジュールに登録された設備を表示します。
場所	スケジュールに登録された場所を表示します。
登録者	活動予定の登録者を表示します。
公開/非公開	スケジュールの公開/非公開ステータスを表示します。
備考	スケジュールに登録された備考を表示します。

(3)メニューを選択するリンク
リンクまたは携帯電話の番号キーを押して選択します。

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活動予定登録画面：

活動予定を新規登録する画面です。携帯版では、活動予定情報とスケジュール情報を1つの画面で登録します。
携帯SFA活動予定登録

以下の入力項目があります。

タイトル	スケジュールのタイトルを入力します。
開始日時	スケジュールの開始日時を、年、月、日、時および分にわけて順に入力します。
終了日時	スケジュールの終了日時を、年、月、日、時および分にわけて順に入力します。
直行・直帰	直行・直帰を指定します。
商談時間	商談時間を入力します。
活動種別/詳細	活動種別/詳細をリストから指定します。
予定詳細	予定詳細を入力します。
案件	選択ボタンをクリックして関連する案件を選択します。選択後、案件に関連する顧客企業、顧客参加者が入力欄に自動的に反映されます。
顧客企業	選択ボタンをクリックして関連する顧客企業を選択します。選択済の案件と一致しない顧客企業が選択された場合、案件欄の入力がクリアされます。
顧客参加者	選択ボタンをクリックして関連する顧客参加者を選択します。選択後、参加人数と参加者名が10人まで表示されます。
自社参加者	スケジュールの自社参加者を選択します。選択後、参加人数とユーザ名が10人まで表示されます。
場所	場所を入力します。
公開/非公開	スケジュールを公開ステータスにするか非公開ステータスにするかを選択します。非公開の設定では、登録者本人とSFAのアクセス権限のある参加者のみ閲覧することができます。（管理者が閲覧できる場合もあります。）
備考	備考を入力します。